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从线索到回款 贯穿企业经营 | 快鲸SCRM【合同管理】上线
2023-04-21 13:29:55 快鲸scrm,新功能上线

在企业经营中,离不开合同的签订,那么合同管理的重要性则不言而喻。现在,快鲸SCRM【合同管理】的上线,完美构建了以客户为主线的“全生命周期的合同管理体系”,从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款的全过程追踪,贯穿企业的经营,同时,让客户从开始到结束在系统内都有迹可循。

具体如何使用,不妨我们一起来往下看吧~

一、自定义合同模板

根据企业自身业务需求,可自定义多套合同模板。比如sass合同、源码合同模板。但模板中含有合同的字段,需先通过企微模板ID拉取合同模板字段(对应的企微审批流亦同步拉取),再结合系统固定字段,比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。

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另外,只支持部分企微合同模板的字段控件,否则拉取不成功。

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二、录入合同

销售人员在与客户达成合作后,需要在系统内进行合同的录入,内容包括:购买产品、销售金额、合同期限以及有些企业回款周期较长、且分多次回款,销售可建立回款计划,并根据回款计划给出提醒,方便追款。

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  · SCRM后台:合同管理--合同列表--录入合同;

  · SCRM后台:客户管理--客户详情--合同页签--录入合同,一个客户可关联多个合同

  · SCRM后台:销售转化--销售机会--商机详情--合同页签--录入合同。同样,一个商机亦可关联多个合同;

  · 企微侧边栏:从企微侧边栏进入到该客户的详情页,录入合同。

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销售人员录入合同后,借助企微官方的合同模板审批流,对合同进行审批。审核人直接在企业微信APP端操作即可。但为了追踪合同数据,请务必确保销售人员在系统内录入合同,否则,在企微APP提交合同,则无法定位到具体的客户信息,为无效录入,不留存至SCRM系统里。

三、合同管理

管理者通过【合同管理】对合同履行情况进行全程监控和跟踪,降低合同履行风险,进而提高业务监管能力。

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四、回款计划管理

通过所设置的回款计划,在【回款计划】管理里,分批次的具体展示计划回款的日期、金额、回款方式及备注,一方面有便于管理者、销售人员自己清晰知晓今日、本周、本月、下月以及未来几个月的计划回款情况,有效督促员工及时跟进款项,确保业绩稳定收割。另一方面,通过数据反馈,更直观的了解公司现阶段的整体效益情况。

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当已过计划回款日期,而并没有产生回款记录,则对该批次的计划回款标记“逾期几天”,提醒员工尽快落实款项工作。

五、录入回款

收到客户款项后,可由具有录入回款记录权限的成员录入,如财务。按约定的支付预付款,一期款项,二期款项等,录入对应的回款记录,并记录回款金额及时间,记录客户付款的渠道,比如网银转账,支付宝,微信等,方便后续查账。

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录入回款后,群机器人立即推送向指定的客户群推送销售人员回款信息。同时,每周一/每月1号的10点汇总上周、上月的合同回款情况。

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六、回款记录管理

回款考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况,保障企业的利益。

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