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升级公告!3月快鲸SCRM功能迭代汇总
2023-04-10 16:05:15 快鲸scrm,功能升级

3月快鲸scrm上线新功能【客户拜访计划】,助力企业科学定制客户周期拜访计划、高效监督拜访流程、及时反馈拜访结果。与此同时,针对【客户来源】与【客户公海】功能模块也进行了优化。接下来看看详细内容吧~~

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一、上线客户拜访
 
针对企业在实际拜访客户过程中频繁出现问题的情况,快鲸scrm上线【拜访计划】,助力企业管理员/销售人员科学制定定期客户拜访计划,避免无意义的客户拜访。
 
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与此同时,支持监督拜访过程并反馈拜访详情,方便管理员及时查阅并对销售人员拜访情况做出指导。值得一提的是,客户拜访的反馈会同步至【客户跟进记录】,有助于企业更全面地了解客户的需求。
 
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此外,每创建一个拜访计划,群机器人便会向内部指定客户群推送计划拜访消息。同时,在每周一与每月1号的十点汇总上周、上月的拜访情况。
 
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二、优化客户第一来源
 
在客户来源上,考虑到非企微客户可能会转化为企微客户,导致两边来源不一样,为了提高来源的统计精准性,不论系统是否存在重复客户,均以系统最早添加客户的来源为客户的第一来源。
 
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三、优化公海池

之前在【客户公海】里,公海成员领取线索后,公海管理员就看不见该线索的信息了。现在,已被领取后的线索,亦会被公海管理员可见,并且可以快速查看该线索的跟进等相关信息,包括历史认领员工对其留下的记录。
 
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