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升级公告!10月快鲸SCRM功能迭代汇总
2024-10-30 20:29:34 企业微信 客户管理 会话存档

近期,快鲸SCRM系统将打开频率最高的客户列表,由之前限制当前页批量处理,优化为支持跨页操作,极大地提升了用户的操作体验。同时,将原本分散在各个功能模块下的员工待办任务,亦可汇总展示在新版的待办中心,以员工自己和管辖维度去实时查看跟踪任务进度。另外,还增加了会话存档导出等功能,不妨具体一起来看下吧~

 
 
一、客户列表支持跨页批量
 
用户可以在客户列表下轻松跨页选取多个客户,极大地减少了用户的操作次数和时间成本,提升了整体的操作效率。同时,考虑到处理数据比较大,特此将操作的结果,在菜单顶部导航【任务中心】中可查看成功或是失败。

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客户列表批量操作
 
 
二、新版待办任务中心
 
旧版待办任务中心,由原来仅查看自定义待办任务,升级为查看系统内所有的待办任务,包含客户群发、客户群群发、客户SOP、群SOP、朋友圈群发以及原来的自定义任务。将原本分散在各个功能模块的任务,在任务下达,员工收到通知提醒后,待办任务则会集中在新版的待办中心展示,有利于员工查看。

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员工自己待办
 
 
支持员工自我查看每项的任务基本信息,包括任务内容、执行人、开始时间、截止时间,有助于员工更好地了解任务背景和要求,从而更有效地执行任务。同时,方便员工自己快速了解任务完成进度。
 
支持管理人员通过全局视图实时查看负责管辖范围内的任务执行情况,包括已完成的任务数量、正在进行的任务进度以及尚未开始的任务等,有助于管理人员及时调整资源分配和工作计划,确保任务按时完成。
 
三、会话存档相关优化
 
1)会话导出

为了满足企业审计需求,企业可以定期导出会话存档数据,保存到本地,满足备份和审计需求。具有导出权限的管理人员,可以按照时间跨度、部门架构、客户,或者自定义导出等方式来批量导出存档的聊天记录,一键导出,非常方便。

 
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会话内容区域
 
2)新增未同意存档客户

企业给员工开通存档后,一般情况下,绝大多是客户都会选择默认同意存档,只有很少的客户不同意。而新增的未同意存档客户列表,可以帮助企业了解哪些客户的沟通记录没有被存档。

 
3)会话敏感信息脱敏

针对‌保险、银行等涉及敏感信息的行业容易引发客户隐私泄露和财产损失情况,现在可以通过设置成员使用会话组件时,将敏感信息(手机号、银行卡号、身份证号)进行打星处理,避免敏感信息在会话过程中被不法分子截取或滥用,以便更好地保障用户的信息安全。

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成员脱敏 


 

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