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是不是又忘事了?快鲸SCRM待办提醒来啦。
2022-04-20 20:22:19 企业微信 客户管理 客户待办

员工在与客户跟进过程中,是不是经常会遇到与客户预约个时间,下次电话回访、去公司拜访、线上产品演示等情景呢?此时,本次更新的【客户待办】提醒功能就非常实用了,即员工对自己设置一个待办事项提醒,可以在任务事项前X分钟内、开始时、期间内每日多个时间点以及任务到点未完成时每日提醒,避免员工遗忘,直至员工完成此待办事项。

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从客户管理--客户详情页--客户待办入口进入


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从销售机会--商机详情页--客户待办入口进入

另外,也支持该待办事项交给其他成员来服务,比如售前客服李四专门负责做产品演示的,当员工张三与客户沟通时,客户需要提供产品演示服务时,那么张三就可下发一个待办事项交给李四来执行。
 

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任务下发后,售前客服李四即可收到张三下发的待办任务提醒。当李四完成任务后,张三亦可收到李四完成的通知提醒。若李四到点未完成事项,下发人张三亦会收到未完成通知,并可触发【提醒】动作,提醒李四赶紧去完成。

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