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接入飞鱼、百度 促进线索类广告转化
2021-09-09 10:13:47 企业微信 客户CRM管理 公海池

如果您的企业有多个产品线,由不同的部门去负责,同时又在线上广告平台进行投放,比如今日头条,百度等平台。那么本次的更新,对于您来说,很重要。一起往下来看吧。

第三方广告平台接入
 
目前可将来自飞鱼和百度的第三方广告投放平台,所获得的客户线索实现自动分配,分配至到指定公海或是平均分配给成员。促进这类的广告线索转化成企微客户,沉淀至企微体系。
 
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通过创建线索规则,获得线索导入推送地址,将广告系统的线索字段映射到SCRM系统相应的客户字段,第三方线索即可自动进入至SCRM系统里。
 
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若是指定分配某成员,该成员会收到分配的应用消息通知,与此同时,该线索会直接进入到该员工的非企微客户列表,同时该员工会在企业微信端收到添加好友的任务,需要员工手动添加。 
 
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添加完毕后,该线索自动从非企微客户列表里转入到企微客户里。在非企微客户里更新的客户资料、打上的客户标签、添加的跟进记录,同步至企微客户中。其中,客户资料以非企微客户的资料为准同步,客户标签为去重同步。
 
 
公海管理
 
当遇到一家企业有多个业务部门,负责不同的产品,如果回收的客户流入至同一个公海,再由其他部门的员工所认领,等于认领了一条无效的客户资源。基于这种情况,我们将原来【客户回收规则】菜单升级成【公海管理】。针对每一个公海,定义不同公海数据的覆盖范围,例如有全公司的公海,所有员工可见;电销部门的公海,仅限电销部门的员工使用。
 
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1)公海管理员:拥有公海的全部权限,包括分配公海客户、客户转移至其它公海。
 
2)公海领取:
 
仅管理员分配: 将分配类型设置为仅管理员分配时,当客户进入至公海池之后,公海池负责人可以根据销售人员的能力进行分配客户 。

管理员分配+成员领取: 公海负责人可灵活分配客户给公海成员,公海成员亦可根据自身能力进行领取,促进销售人员的客户跟进效率和工作积极性。

3)公海规则:
 
公海成员统一执行:对指定的公海成员都执行统一回收规则。

视公海成员而定:在一个公海内,对指定的公海成员可设置不同的回收规则。
 
回收规则:手动收回:即不设置客户自动收回规则;
                 
自动收回:客户一直在手上如果一直不跟进也没有成交,为了客户资源合理利用,可以配置根据跟进状态自动回收,即超过停留在某跟进状态下多少天未添加跟进记录,实现自动回收。同时,可以在回收前,设置提前n天提醒负责该客户的员工跟进。
 
4)线索持有上限:在当前公海中每一个公海成员可以领取客户的上限。

5)员工捡回:配置公海员工多少天内不能连续领取同一个客户。此处计算时间从客户退回公海开始计算,退回方式包括成员主动退回公海、或是管理员收回、或是通过收回规则收回。
 
 
导入客户

省去按照固定的模板上传,不限制任何形式的模板导入,导入后,再手动将相系统字段与表格字段对映射对应关联起来,并且对导入的每条线索数据,若导入失败,会标注具体失败的原因。
 
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另外,针对客户录入、导入及第三方广告平台接入的线索客户字段,前提条件需要在【客户设置】-【客户字段设置】,针对客户字段,先开启客户画像,再开启线索画像。
 
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