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升级公告!4月快鲸SCRM功能迭代汇总
2023-05-15 19:52:44 企业微信 渠道活码 客户管理

在四月份,上线的【合同回款】功能,完美的实现了从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款全过程追踪,贯穿企业的经营。同时,升级的【渠道活码2.0版】,在节假日值班、请假等特殊日期内,让客资自动分配更均衡、更合理。具体的一起往下来看吧~


一、合同回款管理:贯穿企业经营

支持一个客户/商机可关联多个合同。企业管理者可以随时随地了解合同、回款等业务情况。



1)自定义合同模板


根据企业自身业务需求,可自定义多套合同模板。比如sass合同、源码合同模板。但模板中含有合同的字段,需先通过企微模板ID拉取合同模板字段(对应的企微审批流亦同步拉取),再结合系统固定字段,比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。

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自定义合同模板

 
2)录入合同

销售人员在与客户达成合作后,需要在系统内进行合同的录入,内容包括:购买产品、销售金额、合同期限以及有些企业回款周期较长、且分多次回款,销售可建立回款计划,并根据回款计划给出提醒,方便追款。
 

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合同录入


3)合同审批


销售人员录入合同后,借助企微官方的合同模板审批流,对合同进行审批。审核人直接在企业微信APP端操作即可。
但为了追踪合同数据,请务必确保销售人员在系统内录入合同,否则,在企微APP提交合同,则无法定位到具体的客户信息,为无效录入,不留存至SCRM系统里。

 

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合同审批
 

4)录入回款

回款是合同签订之后,收到客户款项时建立的记录,与回款计划形成关联。是依附合同而存在的,没有合同是不能建立回款记录的。

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录入对应计划批次的回款记录


5)合同回款数据
 
 

管理者通过【合同管理】、【回款计划】以及【回款记录】,对合同履行情况进行全程监控和跟踪,降低合同履行风险,进而提高业务监管能力。同时,了解企业的资金回笼情况,保障企业的利益。

\合同列表
 

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回款计划管理


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回款记录
 

二、渠道活码2.0:分配客资更均衡

渠道活码,作为企业使用率最高的客资分配工具,为了避免员工在请假或是休假等特殊时期,无法对新客户提供有效及时性服务的情况。快鲸scrm针对【渠道活码】功能中的员工配置进行了优化。

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渠道活码--高级设置

在员工请假(通过企微审批后),自动将多人类型的含有其本人的渠道活码自动剔除;员工在加班期间,优先获得更多的客户资源;同样,员工在节假日值班期间,亦优先加人。过了特定场景后,又自动恢复至原来最后一次配置的渠道活码里的成员。

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渠道活码--高级设置

 

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