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升级公告!2月快鲸SCRM功能迭代汇总
2023-03-08 15:49:58 快鲸scrm,系统升级,功能优化

作为社交化客户运营管理的营销“利器”,快鲸scrm正受到越来越多重视客户管理的企业青睐。为满足更多企业对系统的需求及助其玩转私域客户运营,快鲸scrm在软件功能及软件使用体验上,始终保持高效迭代更新。

2月份,快鲸scrm迎来新一波迭代更新。重点上线了【新版跟进统计】,助力企业更详细、更全面地了解销售客户跟进详情,提效客户跟进能力。此外,还优化了转商机流程、内容引擎等功能模块,接下来就详细看一下吧~

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一、上线新版跟进统计
 
相对于旧版,新版跟进统计支持按照客户类型和客户来源查询详细跟进情况;并且由之前的只能按天查询,转变为按周、按月查询。
 
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同时,新版跟进统计在原有跟进指标的基础上,增加了对新增客户的跟进情况统计、以及跟进商机数、跟进群聊数、员工与客户单聊等数据的统计。
 
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此外,新版跟进统计还支持以员工和部门两个维度的视角去查看跟进数据,并可将详细数据导出。
 
二、优化转商机流程
 
在【跟进状态】设置里,可将企微客户的跟进状态设定为”自动转商机“,完成设定后,当企微客户的跟进状态流转到“自动转商机”状态时,则展现商机字段,快速为该客户创建商机,而无需再到其他入口添加商机,减少员工的操作步骤。
 
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客户商机快速创建后,在该员工的客户有且仅有一个进行中的商机情况下, 再打开聊天侧边栏【客户详情】页面时,默认展示该商机的信息,并快速跟进商机。
 
三、自动补充企业名称

当企微客户为企业身份时(@黄色文字),企业全称会自动补充到系统默认的【公司】字段,无需二次补录。
 
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四、增加跟进统计筛选条件

在【客户管理】、【客户看板】以及【销售机会】列表,增加“多久未跟进”的筛选条件,方便了解客户维护跟进情况。

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五、优化营销引流

针对【营销引流】模块的功能,如抽奖、红包拉新等,涉及到红包作为奖品时,增加发放明细,方便与微信支付商户后台进行对账。

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六、优化内容引擎

针对在企业微信创建的渠道活码与公众号创建的渠道二维码,增加了“是否同步至内容引擎”的配置项。点击同步”后,可直接在聊天侧边栏将二维码发送给客户;反之,二维码不会出现在侧边栏。
 
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另外,针对视频、文件、音频类型的素材,支持批量下载。点击下载后,在顶部导航【任务中心】展示。

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